Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Cuando se cumplen 12 días de la invasión rusa en Ucrania, los mercados acusan recibo de que hay una guerra -no una "operación militar especial"- en territorio europeo y sus consecuencias podrían ser más persistentes de lo esperado. Es el salto en el precio de los commodities lo que provoca una ola de pánico en los mercados.

Los bancos europeos caen entre 8% y 9%, las acciones de la región entran en territorio bajista, con el Euro Stoxx50 perdiendo más de 20% desde su último máximo, lo mismo sucede con el CAC francés. Son las bolsas de Alemania y Francia las más golpeadas, con caídas en torno a 5%. El Stoxx600 cae 3,73%. Las acciones asiáticas también pierden más de 3%. Los futuros de Wall Street también anuncian una apertura con fuertes caídas. El Nasdaq retrocede ya 1,80% y el S&P500 un 1.71%.

El dólar se fortalece ante una fuerte caída del euro. Los inversionistas se refugian en el oro y la plata, que sube en torno a 1,7%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen a 1,72%. Por el contrario, las criptomonedas no ofrecen ningún refugio, a esta hora marcan caídas en torno a 3% ey el bitcoin vuelve al terreno de los US$38.000.

El pánico es provocado por el aparente avance de sanciones a las exportaciones energéticas de Rusia. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, afirmó ayer que Washington está "en intensas discusiones" con sus aliados europeos sobre la posibilidad de sancionar las exportaciones energéticas de Rusia. Autoridades de EEUU viajaron a Venezuela y se especula que preparan visita a Arabia Saudita en búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos. Fuentes citadas por medios de prensa afirman que EEUU incluso consideraría una acción unilateral.

Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo y principal proveedor de gas natural para la UE. La declaración de Blinken hizo que el petróleo Brent se disparara a US$139 por barril durante la noche. A esta hora el barril de crudo Brent transa en US$126 con un alza de 7%. El WTI tiene un avance similar y se ubica en US$124. El gas natural salta en Europa un 75% a un nivel récord.

Las alzas se extienden al reto de commodities. El cobre afianza su nivel récord por encima de los US$5 por libra con un alza de 1,53% esta mañana. Otros metales suben entre 3% y 4%, pero el níqueal, producto de exportación de Rusia, salta 25%. También vemos fuertes alzas en los alimentos, y el trigo tiene otra sesión con un alza en torno a 7%.

La crisis generada por la invasión de Rusia en Ucrania incluso opaca las noticias de próximos estímulos en China. El régimen chino anunció su meta de crecimiento para este año, en 5,5%. Dado el escenario actual y las señales de desaceleración que ha acumulado la economía china, la meta implica una importante inyección de estímulo monetario y fiscal.

China también podría convertirse en un actor importante en la guerra en Ucrania. Esta mañana surgieron reportes desde la prensa estatal China en los que Beijing confirma su "larga y sólida" alianza con Rusia.

Es semana de cambio de mando en Chile. Diario Financiero pregunta cómo recibirá el mercado al nuevo Presidente Boric.

ATENTOS HOY:

• En Chile se publican datos de comercio exterior correspondientes a febrero. (08.30 horas)
• La Cámara de Diputados vota la extensión del estado de excepción en La Araucanía y la ley marco de Cambio Climático. (11.00 horas)